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一创摩根担任黑牡丹（集团）股份有限公司2013年8.5亿元人民币公司债券（第一期）保荐人及独家主承销商

一创摩根作为独家保荐机构和主承销商,于2014年10月27日公告2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）8.5亿元的发行工作。本期公司债券于2014年10月28日完成簿记定价，12月16日在上海证券交易所上市交易，项目圆满完成。

黑牡丹是一家主要从事房地产开发、城市基础设施建设、纺织服装生产的国有控股上市公司。本次公司债券是房地产上市公司再融资重启后首批通过国土资源部和证监会审核的成功案例，凸显了一创摩根对房地产上市公司再融资监管政策的精准把握。

发行阶段，资本市场部密切关注市场利率走势，准确把握住利率进入快速下行通道的时机，选择了良好的发行窗口，在十月中下旬市场资金面仍较为宽松的情况下完成了本期债券发行。同时，我司对市场投资者进行了广泛的询价，凭借对市场的准确判断合理的设置了利率区间并引导投资者积极投标，最终中标利率为5.40%。该利率不但远低于发行人预期而且成为今年全市场同期限可比公司债券中最低，实际全场高达3.6倍的认购倍数进一步证明了一创摩根卓越的项目执行能力与综合销售实力。