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一创摩根担任浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金的联席独立财务顾问暨主承销商

由我司担任联席独立财务顾问的浙江物产中大元通集团股份有限公司（股票简称：物产中大，股票代码：600704）吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本项目”）于2015年11月5日完成股份发行及上市工作。

物产中大自2014年10月13日起停牌，本项目于2015年7月23日经中国证监会并购重组委审议通过，至2015年9月21日取得中国证监会核准批文，2015年11月5日完成股份发行及上市工作，历时一年零一个月，项目组在较短时间内完成了对百亿资产、千亿收入规模的物产集团的尽职调查及重组方案执行和项目报批工作，协助客户完成了集团层面的股权重组和资产重组，为客户创新性地设计了集团及发行人两级员工作为认购主体的上市公司员工持股计划，组织协调国内大型知名机构投资者参与本次战略引资的投资者遴选、尽职调查、反向路演等各项工作。该项目的执行得到了客户的高度认可，充分体现了我司良好的监管沟通能力、高效的项目执行能力以及强大的市场影响力。

本项目是浙江省国有企业混合所有制改革第一单，在交易规模和方案设计上都极具影响力，物产集团以此次交易为契机，通过供应链整合、产业链管理、价值链提升，形成互联网时代下的现代流通企业生态链，按照“一体两翼”发展战略，形成以流通集成服务为主体，金融和高端实业为两翼，产融良性互动的产业格局，打造流通4.0时代的新型综合商社，进一步提升未来盈利能力。