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一创摩根担任丰汇租赁有限公司“丰汇租赁有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）”独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2015年11月27日成功完成丰汇租赁有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券的发行工作。本次公司债券 核准发行额度为8亿元，本期债券发行规模为4亿元，于2015年11月26日完成簿记定价，票面利率为7.8%，将在上海证券交易所固定收益平台挂牌上 市。

本项目是一创摩根完成的第一支主体和债项评级均为AA-且面向合格投资者公开发行的公司债券项目，也是截至目前国内第四支融资租赁公司面向合格投资 者公开发行的债券。在本次债券执行过程中，正值发行人作为被收购标的公司，涉及上市公司金叶珠宝（SZ: 000587）重大资产重组交易 ，项目组与上交所就重组事项及其影响进行了比较充分的沟通，在短时间内顺利通过上海证券交易所及证监会的审核。发行阶 段，资本市场部密切关注市场利率走势，选择了良好的发行窗口，在临近年底市场资金面较为紧张的情况下完成了本期债券发行，获得了发行人的首肯。