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一创摩根担任北京金隅股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之独家保荐机构、独家主承销商

一创摩根作为独家保荐机构、主承销商，于2015年11月27日顺利完成北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）47亿元非公开发行A股股票的发行工作。此次非公开发行对象除金隅股份控股股东北京金隅集团有限责任公司外，还包括前海人寿、天津建材、博时基金其他7家投资机构。本次最终发行价格为8.48元/股，共募集资金47亿元，用于金隅股份房地产开发项目及补充流动资金。

项目组精准地把握了项目执行、审核、发行阶段的各个时间节点。项目于9月18日顺利通过中国证监会发审会无条件通过，且发审会无需保荐人和发行人进场接受聆讯，充分体现了项目组前期资料准备和公司沟通工作的充分和完善。项目自启动到完成发行，在大规模再融资停止审核的监管环境下仅耗时8个月，远少于市场同期案例，获得了客户对我司监管机构沟通能力和执行能力的高度认可。

受2015年A股“股灾”影响，公司股价大幅下滑，乃至启动发行前，其股价仍位于发行底价附近。面对不利的外部市场环境，资本市场部及项目组协助客户组织了高效、密集的投资者沟通工作，深入、充分地挖掘了公司投资亮点，在价差有限的情况下提前锁定潜在投资者并把握住了最优的发行窗口，成功打造了今年以来以完全市场化方式发行的、折价水平最低的大规模A股非公开发行项目，充分显示了我司强大的销售实力。