新闻发布

简体中文

一创摩根担任北京首都创业集团有限公司“北京首都创业集团有限公司非公开发行2015年公司债券(第一期)”联席主承销商

2015-12-09

一创摩根作为联席主承销商,于2015年12月9日成功完成北京首都创业集团有限公司面向合格投资者非公开发行2015年公司债券(第一期)的发行工作。本次公司债券发行额度为40亿元,本期债券发行规模为20亿元,于2015年12月8日完成定价,票面利率为4.16%,将在上海证券交易所固定收益平台挂牌转让。

发行阶段,资本市场部密切关注市场利率走势,选择了良好的发行窗口,在临近年底市场资金面较为紧张的情况下完成了本期债券发行。同时,一创摩根对市场投资者进行了广泛而深入的询价,凭借对市场的准确判断合理的设置了利率区间并引导投资者积极投标,本期债券最终实现发行利率为4.16%,全场认购倍数近2.5倍,本期债券创下有史以来1年以上期限私募公司债的最低发行利率,显示了一创摩根债券销售的实力。

Copyright © 2024 First Capital Investment Banking Co., Ltd. All rights reserved.