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一创摩根担任大族控股集团有限公司“大族控股集团有限公司非公开发行2015年可交换债券（第一期）”独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2015年12月28日成功完成大族控股集团有限公司非公开发行2015年可交换债券（第一期）的发行工作。本次可交换债券核准发行额度为15亿元，本期债券发行规模为8亿元，于2015年12月25日完成簿记定价。本期可交换债券的标的股票为发行人的上市子公司大族激光（002008.SZ），初始换股价格为31元/股，债券存续期内票面利率为2.5%，期末发行人将按可交换债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债券。

本项目是一创摩根作为独家主承销商和债券受托管理人完成的第一支面向合格投资者非公开发行的可交换债券项目。项目执行期间，发行人预备用于作为换股标的的大族激光（002008.SZ）股票股价经历大幅波动，项目组通过与发行人及深交所的充分沟通，顺利获得深圳证券交易所无异议函。发行阶段，资本市场部密切关注市场利率走势，选择了良好的发行窗口并对市场投资者进行了广泛而深入的询价，本期债券最终发行利率创同类可比私募可交换公司债利率新低。