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一创摩根担任第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2016年1月20日成功完成第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本次公司债券核准发行额度为24亿元，本期债券发行规模为8亿元，票面利率为3.5%，将在深圳证券交易所挂牌上市。

本次债券是发行人首次面向合格投资者公开发行债券，有利于发行人树立良好的资本市场形象，有效地拓宽融资渠道，优化公司负债结构。发行阶段，随着经济数据走弱，投资者避险情绪浓重开始追逐高等级债券。前期市场询价得到热烈反应，项目组抓住有利时机启动发行，最终债券定价在利率区间下限。此项目再次充分体现了我司良好的沟通协调能力、高效的项目执行能力以及强大的债券销售能力。