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一创摩根担任北京首都创业集团有限公司“北京首都创业集团有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)”联席主承销商

2016-01-22

一创摩根作为联席主承销商,于2016年1月22日成功完成北京首都创业集团有限公司面向合格投资者非公开发行2016年公司债券(第一期)的发行工作。本期债券于2015年1月22日完成定价,票面利率为3.75%,将在上海证券交易所固定收益平台挂牌转让。

发行阶段遭遇市场传言下导致的流动性紧张,但资本市场部凭借对市场的敏锐观察和投资者心态的把握,在流动性紧张消失后立即推出了本期债券发行并获得发行成功。本期债券最终实现全场认购倍数2.3倍,发行利率为3.75%,位于询价区间中下部,本期债券刷新了由首创集团公司债一期保持的私募公司债的最低发行利率,得到了发行人的充分肯定,显示了我司债券销售的实力。

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