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一创摩根担任北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2016年3月15日成功完成北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券的发行工作。本次公司债券核准发行额度为50亿元，本次债券实际发行规模为50亿元，其中品种一发行规模32亿元，品种二发行规模18亿元，于2016年3月11日完成簿记定价，债券品种一的票面利率为3.12%，品种二的票面利率为3.50%，将在上海证券交易所挂牌上市。

项目组在短短一个多月时间内便完成了尽职调查和发行材料准备工作。高效和专业的项目执行既为后续选择最优发行窗口奠定了基础，也获得了客户对一创摩根专业执行能力和沟通协调能力的高度认可，为后续开展合作奠定了良好的基础。

本次债券是发行人首次面向合格投资者公开发行公司债券，有利于发行人树立良好的资本市场形象，有效地拓宽融资渠道，优化公司负债结构；同时，本次债券附发行人上调票面利率选择权，有利于增强发行人的主动性，降低发行人流动性风险和冗余资金成本，进一步展示了我司良好的产品设计能力和客户服务能力。

获得批文后，资本市场部即展开了市场询价工作。投资者虽然对国企公司债较为偏好，但对发行人涉及水泥和地产行业仍有疑虑。经过深度路演推介，资本市场部选择了国企公司债供给较少的有利市场窗口，顺利发行本期债券，全场认购倍数超过两倍。其中品种一3+2年期票面利率刷新历史AA+级债券利率新低，再次显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。