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一创摩根担任2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券财务顾问、副主承销商

一创摩根作为财务顾问、副主承销商，于2016年5月12日，成功完成2016年第一期广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券的发行工作。本次企业债券核准发行额度为200亿元，本期债券发行规模为23亿元，于2016年5月9日完成簿记定价，票面利率为4.10%。

作为财务顾问，在债券发行方案设计过程中，我司积极为客户提供咨询服务，帮助客户设计债券发行方案，为客户发行条款设计与发行时点选择提供建议。

在市场较弱的情况下，资本市场部积极协助发行人挖掘投资者和对重点机构，尤其是大型商业银行和保险公司进行利率引导。在长期限债券投资者极为有限情况下，顺利完成了超过基础发行规模的募集，并且利率圆满达到发行人的要求。最终本期债券发行利率为4.10%，全场认购倍数1.55倍，得到了发行人的充分肯定，显示了我司把握市场的能力和销售实力。