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一创摩根担任华贸物流重大资产重组项目独立财务顾问暨主承销商

由一创摩根担任独立财务顾问暨主承销商的港中旅华贸国际物流股份有限公司（股票简称：华贸物流，股票代码：603128.SH）发行股份及支付现金购买中特物流有限公司（简称：中特物流）100%股权并募集配套资金暨关联交易项目于2016年7月15日完成募集配套资金新增股份发行，本次交易已圆满完成。

本次交易于2016年3月10日经中国证监会并购重组委工作会议审议，获得无条件通过，并于2016年3月24日取得中国证监会核准批文。从项目被中国证监会受理至获取核准批文并完成资产过户仅历时两个多月，体现了我司强大的项目执行能力。

项目执行阶段，我司精心完成交易方案的设计并组织各方开展多轮协议谈判，有力撮合本次交易的达成；通过协助客户深入开展本次交易的可行性分析和方案论证，获得国务院国资委和港中旅集团对本次交易的全力支持；通过高效开展项目组织管理，在较短时间内全面完成各项尽职调查和重点问题的妥善解决，凭借高质量的项目执行在极短的时间内顺利通过了中国证监会的审核。在配套融资发行阶段，我司协助客户组织了高效、密集的投资者沟通工作，积极推介公司本次上市以来的首次资本市场融资，最终以超额认购3.2倍，超过发行底价7%的价格成功发行。该项目的执行得到了交易各方的高度认可，充分体现了我司高效的项目执行能力、优秀的交易撮合能力以及强大的市场影响力。

本次交易为物流行业国有控股上市公司收购民营优质资产的经典案例，华贸物流为港中旅集团旗下的大型跨境第三方综合物流服务提供商，中特物流是国内电网超特高压变压器工程物流领域的龙头企业，本次并购交易的顺利完成有利于华贸物流进入特种物流细分领域，实现强强联合，进一步提升工程物流板块的综合实力，为公司实现跨越式发展奠定了良好的基础。