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一创摩根担任2016年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司15亿元小型微型企业贷款专项金融债券独家主承销商

一创摩根作为主承销商，于2016年8月5日顺利完成2016年第一期浙江民泰商业银行股份有限公司15亿元金融债券发行工作，是发行人30亿批复额度的首期。项目的成功发行再次体现了一创摩根专业的项目执行和沟通协调能力，进一步地提升了公司在金融债项目上的专业性和市场形象。

债券市场在进入第三季度逐渐转暖的情况下，充裕的流动性引导利率不断走低。资本市场部抓住最佳发行窗口，成功完成发行。最终，本期债券发行利率为3.39%，全场接近3倍认购，创下6年以来3年期AA级金融债的最低票面利率，销售推介工作得到了发行人的充分肯定，再次显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。

项目执行过程中，公司领导高度重视，在监管沟通、机构投资者销售方面给予了大力支持；各部门领导、同事及项目组成员在整个项目过程中密切配合、通力合作，确保了各个环节的顺利推进，展现了我司强大的综合承销实力。

本期债券的主要条款：

•发行人：浙江民泰商业银行股份有限公司

•发行规模：人民币15亿元

•期限和品种：3年期，固定利率

•利率：3.39%

•信用评级：主体长期信用等级AA，本期债券信用等级AA 

•发行方式：簿记建档

一创摩根团队：

管理层支持

任劲，董事总经理、一创摩根首席执行官

客户关系负责人

王戈，董事总经理、资本市场部负责人

投资银行

王学斌，执行总经理、金融机构组主管

潘攀，经理

范杨宇，分析员

孙宏昊，分析员

资本市场

王戈，董事总经理、资本市场部负责人

梁曦婷，执行总经理、债券销售主管

马堂，总监

杭小莹，分析员