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一创摩根担任南京丰盛产业控股集团有限公司2016 年非公开发行20亿元公司债券独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2016年8月4日顺利完成南京丰盛产业控股集团有限公司2016 年非公开发行20亿元公司债券发行工作。本期债券品种一发行规模14亿元，品种二发行规模6亿元，票面利率均为6.50%，已在上海证券交易所固定收益平台挂牌转让。

本期债券是发行人做为主体AA级民营企业首次通过债券市场进行直接融资，一创摩根通过对发行人全面仔细的分析，在深入尽调的基础上，首次借鉴海外经验，在本期债券的设计中引入交叉违约条款，严格控制项目质量，并在较短的时间内通过监管机构审核并取得无异议函，获得了客户对一创摩根专业执行能力和沟通协调能力的高度认可。

本债券销售时，市场环境不佳，债券违约事件突然增多，因此投资者对中低评级，特别是民营企业债券发行持谨慎态度。一创摩根销售与发行人密切配合，进行了多轮各地的路演走访，消除投资者疑虑，一次性完成了20亿规模的私募发行。本期债券为近期AA民营私募债中发行规模最大的债券，其发行利率也低于同时期南京地区民营企业债券发行利率，销售工作得到了发行人的充分认可。