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一创摩根担任南京丰盛产业控股集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第一期）独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2016年9月1日顺利完成南京丰盛产业控股集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第一期）发行工作。本期债券发行规模为22亿元，票面利率为5.80%，将在上海证券交易所上市交易。

本期债券是发行人做为主体AA级民营企业首次通过公开债券市场进行直接融资，一创摩根通过对发行人全面仔细的分析，在深入尽调的基础上，首次借鉴海外经验，在本期债券的设计中引入交叉违约条款，严格控制项目质量，在无反馈意见情况下获得证监会批文，获得了客户对一创摩根专业执行能力和沟通协调能力的高度认可。

本债券销售时,市场环境不佳，债券违约事件突然增多，因此投资者对中低评级，特别是民营企业债券发行持谨慎态度。在审慎判断市场环境基础上，一创摩根充分尊重发行人对成本控制的要求，设置了合理的利率区间，吸引市场化投资者参与簿记建档，在簿记过程中积极引导投资者投标利率，并在后期协助发行人进行了充分的投资者协调，得到了发行人的肯定。