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一创摩根作为牵头主承销商，于2016年10月21日顺利完成中国华电集团资本控股有限公司2016 年公开发行10亿元公司债券(第一期)的发行工作

一创摩根作为牵头主承销商，于2016年10月21日顺利完成中国华电集团资本控股有限公司2016 年公开发行10亿元公司债券(第一期)的发行工作。

发行人中国华电集团资本控股有限公司是五大电力集团之一的中国华电集团公司的全资子公司。项目组通过对发行人全面仔细的分析，在全面尽调的基础上，结合金融控股公司的特点，进行募集说明书的撰写，并与发行人和另外两家联席主承销商充分沟通，最终项目在较短的时间内通过监管机构审核并取得批文，充分体现了项目组专业的执行能力和沟通协调能力，获得了客户的高度认可，为进一步合作打下了基础。

在债券市场进入年末，同类型信用债供给较少的情况下，流动性较为充裕，资本市场部抓住最佳发行窗口，成功完成发行。最终，本期债券发行利率为2.98%，全场超过6倍认购，创下近期3+2年AA+公司债的最低票面利率。本次债券是市场上第一支央企资本控股公司发行的公司债。整个发行工作得到了发行人充分肯定，再次显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。