新闻发布

一创摩根担任第一创业证券股份有限公司2016年第一期10亿元次级债券主承销商

一创摩根作为主承销商，于2016年9月27日顺利完成第一创业证券股份有限公司2016年第一期10亿元次级债券的发行工作。

本期债券是发行人IPO后首次通过债券市场进行直接融资，项目组在全面尽调的基础上，结合公司的特点，进行募集说明书的撰写，并与发行人和其他相关机构充分沟通，最终项目在较短的时间内获得深圳证券交易所无异议函。

发行阶段，资本市场部进一步扩大证券公司次级债的投资者范围，抓住有利时间窗口，实现了3.69%的低利率水平发行，以超过发行人预期的低成本为发行人提供了充足的业务发展资金，获得了发行人的高度认可，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。

感谢各位领导及同事在项目执行过程中给予的大力支持。