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一创摩根担任南京丰盛产业控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2016年10月24日顺利完成南京丰盛产业控股集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第二期）发行工作。本期债券发行规模为8亿元，票面利率为5.71%，将在上海证券交易所上市交易。

本次债券是发行人做为主体AA级民营企业首次通过公开债券市场进行直接融资，一创摩根通过对发行人全面仔细的分析，在深入尽调的基础上，首次借鉴海外经验，在本期债券的设计中引入交叉违约条款，严格控制项目质量，在无反馈意见情况下获得证监会批文，获得了客户对一创摩根专业执行能力和沟通协调能力的高度认可。

本债券销售时，市场环境不佳，债券违约事件突然增多，因此投资者对中低评级，特别是民营企业债券发行持谨慎态度。一创摩根与发行人密切配合，在继续向一期认购投资者进行询价推介基础上，持续进行多轮各地的路演走访，消除投资者疑虑，圆满完成了剩余8亿规模的发行，发行利率较首期发行更低，销售工作得到了发行人的充分认可。