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一创摩根担任“金诚2016年第二期个人汽车贷款资产支持证券”主承销商

一创摩根作为主承销商，于2016年11月2日顺利完成“金诚2016年第二期个人汽车贷款资产支持证券”的发行工作。本项目是我司完成的第十五支信贷资产证券化项目，是我司承销的第一支个人汽车抵押贷款资产类型的证券化产品。同时，本期产品是在中国人民银行注册制下发行，我司为客户成功注册“金诚”系列资产支持证券80亿元发行额度，本单为该系列产品的首期，也是客户的首次注册发行。

在10月底资金面紧张的情况下，资本市场部克服困难，在最后两个工作日成功完成一创摩根第一单汽车消费贷款ABS的发行。最终，本期债券A1、A2、B档票面利率分别为3.2%、3.35%、3.79%，并获得多倍认购，超过发行人预期，显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。