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一创摩根担任2016年南充市商业银行股份有限公司28亿元二级资本债券独家主承销商

一创摩根作为主承销商，于2016年10月28日顺利完成2016年南充市商业银行股份有限公司28亿元二级资本债券发行工作。本项目是南充市商业银行完成的第一支在银行间债券市场发行的金融债券项目。项目的成功执行获得了客户对一创摩根专业执行能力和沟通协调能力的高度认可，充分体现了一创摩根对项目质量的判断力和执行过程的把控能力，较好地提升了公司在金融债项目上的专业性和市场形象。

本期债券发行规模在主体AA+级城商行发行的二级资本债中属于较大规模。在10月底资金面紧张且发行规模较大的情况下，一创摩根克服困难，成功完成发行并获得多倍认购。最终，本期债券完成定价3.90%，比发行人预期低近10个bp，又一次显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。