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一创摩根担任东华能源股份有限公司非公开发行A股股票之独家保荐机构、独家主承销商

由我司担任独家保荐机构和主承销商的东华能源股份有限公司（股票简称：东华能源，股票代码：002221.SZ）非公开发行A股股票事项于2016年10月21日完成股份发行及上市工作。东华能源本次非公开发行的发行价格为12.70元/股，发行股数228,346,456股，募集资金合计约人民币29.00亿元。

东华能源是国内最大的进口液化气加工生产商、储运商和终端分销商，致力打造全产业链的国际烷烃资源综合运营平台。东华能源本次非公开发行于2016年3月18日通过中国证监会发审委审核，并于2016年7月7日收到证监会核准批文，2016年10月21日完成新增股份上市。一创摩根在较短时间内完成了项目的全面尽职调查、监管审核以及股票发行工作，得到了客户的高度认可，充分体现了我司优秀的监管沟通能力、高效的项目执行能力。

面对不利的外部市场环境，资本市场部及项目组协助客户组织了高效、密集的投资者沟通工作，深入、充分地挖掘了公司投资亮点。最终本次非公开发行A股股票成功完成发行，赢得发行人认可的同时再次彰显了我司强大的销售实力。