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一创摩根担任第一创业证券股份有限公司2016年第二期12亿元次级债券主承销商

一创摩根作为主承销商，于2016年10月26日顺利完成第一创业证券股份有限公司2016年第二期12亿元次级债券的发行工作。

本期债券执行过程中，项目组充分汲取2016年第一期次级债券发行的工作经验，在发行人和相关中介大力配合下，在较短的时间内取得深圳证券交易所的无异议函，充分体现了项目组的执行能力和沟通协调能力，获得了发行人充分肯定。

发行阶段，资本市场部进一步扩大证券公司次级债的投资者范围，抓住有利时间窗口，实现了3.64%的低利率水平发行，以超过发行人预期的低成本为发行人提供了充足的业务发展资金，获得了发行人的高度认可，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。

感谢各位领导及同事在项目执行过程中给予的大力支持。