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一创摩根担任第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）独家主承销商

一创摩根作为独家主承销商，于2016年11月30日成功完成第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的发行工作。本期债券发行规模为8亿元，于2016年11月28日完成簿记定价，票面利率为3.7%，将在深圳证券交易所挂牌上市。

发行人于2016年5月11日在深圳证券交易所中小企业板上市。本次债券执行期间，覆盖发行人上市前后时点，发行人所接受的业务监管、申报流程等环节发生变化。项目组在项目执行过程中，积极与发行人、监管机构进行沟通，保证了项目的顺利实施。项目组的执行能力和沟通协调能力，获得了发行人的充分认可。

发行阶段，在市场流动性趋紧，投资者情绪较弱的情况下，资本市场部克服困难，实现了3.70%的低利率水平发行，超过发行人的预期，获得了发行人的高度认可，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。