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债券项目 – 公司债项目 – 第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
2016-12-22
一创摩根作为独家主承销商,于2016年12月14日成功完成第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)的发行工作。本期债券发行规模为8亿元,将在深圳证券交易所挂牌上市。
本次债券与前次债券的发行时间相隔较近,项目组在有限的时间内,高效地协调发行人及各相关中介机构,有条不紊地推进完成申报材料准备、与深圳交易所沟通等工作,有效地保证了本期债券的成功发行。项目组高效的执行能力和协调能力,获得了发行人的充分认可。
12月以来市场流动性趋紧,加之某券商违约的影响,使得投资者观望情绪浓厚,债券收益率急剧上升。资本市场部克服困难,顺利全额发行本期债券,获得了市场参与人的普遍赞许,最终票面利率4.25%,团队卓越的合作能力和高效的执行能力获得了发行人的高度认可,充分体现了我司强大的销售能力和投资者覆盖力。