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一创投行担任第一创业证券股份有限公司2018年第一期6亿元次级债券主承销商

一创投行作为主承销商，于2018年7月9日顺利完成第一创业证券股份有限公司2018年第一期6亿元次级债券的发行工作。

本期债券执行过程中，项目组充分汲取2016年第一期、第二期及2017年第一期次级债券发行的工作经验，在发行人和相关中介大力配合下，于较短时间内取得了深圳证券交易所的无异议函并完成债券发行，充分体现了项目组的执行能力和沟通协调能力，获得了发行人充分肯定。

发行阶段，资本市场部充分与销售进行沟通，设计了符合市场投资者需求的期限结构，在市场投资者对证券公司次级债接受程度较低的情况下，圆满实现了6亿规模的全额募集，并获得了低于同期可比债券30bp的利率，以较低的财务成本为发行人提供了充足的业务发展资金，充分体现了我司良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。