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一创投行保荐并主承销凯莱英（002821.SZ）非公开发行股票，募集资金总额23.11亿元

一创投行独家保荐并承销的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”）非公开发行股票项目于2020年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。

本次发行募集资金总额23.11亿元，募集资金净额22.75亿元，用于扩大化学药CDMO产能、新建生物药CDMO生产基地以及补充流动资金，为公司下一阶段战略布局提供充分保障。此次非公开发行对象包括高瓴资本、国调基金、北信瑞丰、南方基金等9名机构投资者。

凯莱英是一家全球行业领先的CDMO（医药合同定制研发生产）企业，主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式CMC服务。

一创投行作为凯莱英本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商，协助凯莱英进行方案设计、与监管机构进行有效沟通以及信息披露等工作，我司资本市场部协助客户组织了高效的投资者沟通工作，体现出一创投行专业的执行能力和销售能力，得到客户、投资者和其他相关方的一致认可。