新闻发布

一创投行担任高安发投集团2023年非公开发行绿色公司债券（第一期）主承销商

在公司领导的大力支持下，由第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为独家主承销商及簿记管理人的高安市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于2023年9月26日顺利完成发行工作。本期债券是江西省宜春市的首单绿色公司债券，发行规模为8亿元，期限3+2年，票面利率4.50%，创下了江西省2022年以来绿色公司债券的利率新低。本期债券由一创投行、经纪业务机构客户部、上海滨江大道营业部协同完成，体现了公司各部门高效的协同效率。

本期债券是一创投行2023年首单绿色公司债券，可为公司分类评价加分。本期债券在承揽阶段，一创投行在与多家券商激烈竞争的过程中脱颖而出，成为本期债券的独家主承销商。本期债券发行前备案阶段，募集资金用途及债券品种临时变更，在整个备案流程中涉及沟通协调发行人、监管机构以及各中介机构，同时需要对大量文件进行更新和准备工作，时间紧任务重，一创投行展现了高效的工作推动效率和内外部协调能力，在短时间内顺利通过了交易所备案。在本期债券临近发行阶段，债券市场出现较大的行情波动，多家银行临时改变投资意向，发行面临重大压力。一创投行在关键时刻迎难而上，面向全市场进行了充分细致的询价推介工作，针对众多商业银行、基金、信托、证券公司进行了大规模覆盖及深入挖掘，并综合市场变化、销售询价情况制定了合理的簿记区间，对投资者进行有效推介。簿记当天，在省内银行意向投资者投资本期债券的资金量不足本期债券募集资金总额20%的不利情况下，一创投行不仅顺利完成了本期债券的足额发行，而且刷新了江西省2022年以来绿色公司债券利率新低，获得了发行人的高度认可。在本期债券发行过程中，一创投行与经纪业务机构客户部、上海滨江大道营业部勠力同心、协调合作，充分体现了我司跨部门协同作战能力，确保了本期债券的圆满发行。

本期债券的成功发行，得到了发行人的高度认可，提升了发行人的市场形象，也为发行人未来的业务发展提供了有力的资金支持。