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一创摩根担任第一创业证券股份有限公司2013年第一期8亿元次级债券主承销商

一创摩根作为主承销商，于2013年11月15日顺利完成第一创业证券股份有限公司2013年8亿元次级债券的发行工作。本期债券于12月5日起在深圳证券交易所正式交易。

本期债券品种较新、债券具有次级属性且属于非公开发行，流动性较差，销售难度大。特别是下半年以来，债券整体市场环境不断恶化，收益率水平快速上升，给本期债券的销售进一步增加了困难。在此情况下，一创摩根充分调动各种资源，广泛开展投资者沟通和路演，在实际发行时，不但出现了超额认购，而且实现了市场较低的利率水平，充分体现了我司良好的执行能力和协调能力。